Modul Partneri omogućava upravljanje poslovnim subjektima koji su evidentirani u sustavu kao kupci, dobavljači ili poslovni partneri. Partner može biti fizička ili pravna osoba, a jednom unesen u sustav može se jednostavno dodati na račun ili ponudu.
Ključne značajke modula Partneri
- Omogućava unos, pregled i upravljanje podacima o partnerima.
- Olakšava izdavanje računa i ponuda bez ponovnog unosa podataka.
- Partnerima se mogu odobriti posebni uvjeti plaćanja i rabati.
- Modul Partneri omogućava uvid u financijsku povijest i stanje dugovanja.
Pregled partnera (Listing)
- Mogućnosti pretrage i filtriranja partnera:
- Pretraga po nazivu, OIB-u/PVDID-u, emailu ili broju telefona.
- Filtriranje prema vrsti poslovnog subjekta:
- Partner fizička osoba.
- Partner fizička osoba iz EU.
- Partner fizička osoba izvan EU.
- Partner pravna osoba.
- Partner pravna osoba iz EU (izvan VIES baze).
- Partner pravna osoba iz EU (unutar VIES baze).
- Partner pravna osoba izvan EU.
- Filtriranje prema dodijeljenom komercijalistu.
- Odabir samo domaćih ili inozemnih partnera.
Pregled partnera
Pregled partnera omogućava uvid u osnovne podatke o partneru i njegovu financijsku povijest.
- Osnovni podaci:
- Naziv, država, županija, grad, adresa, poštanski broj.
- Broj telefona, email.
- PDVID (porezni identifikacijski broj za EU partnere).
- Komercijalist zadužen za partnera.
- Uvjeti poslovanja:
- Prodaja bez roka plaćanja – označava partnere bez definiranog roka za plaćanje.
- Prodaja s odgodom – omogućava plaćanje na rate ili s definiranim odgodama.
Poslovni odnosi i aktivnosti (Tabovi)
- Otpremnice – svi dokumenti vezani uz isporuku robe partneru.
- Opomene – evidencija financijskih opomena vezanih uz dugovanja i kašnjenja plaćanja.
- Ponude – popis ponuda koje su poslane partneru.
- Računi – svi izdani računi vezani uz ovog partnera.
- Rabati:
- Po artiklu – specifični rabati na pojedinačne artikle.
- Po grupi artikala – rabati definirani na razini određene kategorije proizvoda.
- Po usluzi – posebni uvjeti popusta za određene usluge.
Ponavljajući računi
- Omogućava postavljanje automatiziranih faktura prema partneru u određenim vremenskim intervalima.
Uređivanje i kreiranje partnera
Modul omogućava unos novih poslovnih subjekata u sustav te izmjene postojećih podataka o partnerima.
- Osnovni podaci o partneru:
- Tip partnera – odabir vrste poslovnog subjekta (pravna/fizička osoba, domaći/inostrani partneri).
- Naziv, država, županija, grad, ulica i broj.
- Broj telefona, email.
- PDVID – porezni identifikacijski broj za EU partnere.
- Broj i naziv pošte.
- Financijski uvjeti:
- Prodaja bez roka plaćanja – partneri bez definiranog roka plaćanja.
- Prodaja s odgodom – partneri s mogućnošću plaćanja na rate ili s odgodom plaćanja.
- Administrativni podaci:
- Komercijalist – osoba zadužena za vođenje poslovnog odnosa s partnerom.
- Jezik ispisa – prilagodba jezika na dokumentima za ovog partnera.
- Napomena – polje za unos dodatnih informacija.
